רמי לוי מגיש לנושי מגה הצעה גבוהה ב-100 מיליון שקל מהצעת יינות ביתן
החברה הגישה בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי להביא בפני נושי מגה גם את הצעתה, שזהה להצעת יינות ביתן למעט המחיר הגבוה יותר ■ רמי לוי טוענת שהסיכון הרגולטורי לאישור הצעת יינות ביתן גבוהה מזו שלה, משום שהיא פועלת במרכזי הערים ושותפה עם משפחת עזרא בתחום הירקות והבשר
הקרב על רכישת מגה מתלהט: רמי לוי הגיש הבוקר (ה') לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה דחופה לנאמנים ולממונה על ההגבלים העסקיים להציג בפני אסיפות הנושים גם את הצעתה המשופרת של חברת רמי לוי רמי לוי שער שינוי לאתר Finance .
הצעה זו זהה לחלוטין להצעתה של חברת יינות ביתן, שאסיפת הנושים מתבקשת לאשר - אולם היא גבוהה ממנה ב-100 מיליון שקל. רמי לוי, שמיוצגת על ידי עורכי הדין ירון אלכאוי, אבנר פינקלשטיין וכפיר ידגר ממשרד גורניצקי ושות', מבקשת להודיע כבר כעת על כינוסן של אסיפות נושים נוספות שיתקיימו במקביל לאסיפות הנושים שאמורות להצביע על הצעתה של יינות ביתן, ובהן תועמד לאישור הנושים הצעת רמי לוי לכל המאוחר 24 שעות לאחר קיומה.
לטענת משרד גורניצקי ושות', מהלך שכזה יגדיל את הביטחון לנושים בהשלמת עסקה ויאפשר לקדם ביעילות הליכי מכירה של מגה לטובת הנושים, למשל, אם הנושים יבחרו שלא לאשר את הצעתה של חברת יינות ביתן לרכוש את מגה תמורת 275 מיליון שקל לא כולל מלאי, שמוערך על ידי נאמני מגה בשווי של 130 מיליון שקל.
בית המשפט המחוזי מתבקש להורות לרשות ההגבלים העסקיים שבמסגרת פרק הזמן שנקצב לבדיקת הממונה על ההגבלים את הצעת יינות ביתן, תיבחן במקביל גם הצעתו של רמי לוי, ושהחלטת הממונה על ההגבלים העסקיים תינתן בו זמנית הן ביחס להצעת יינות ביתן והן ביחס להצעת רמי לוי.
אנליסט אישי
תוכן מקודם
רמי לוי מסבירה שהיעתרות לבקשתה תאפשר לנושי מגה לשפר באופן משמעותי, דרמטי וחסר תקדים את מצבם בשני מובנים מהותיים: הגדלת התמורה ממכירת מגה ב-100 מיליון שקל, שתגדיל את שיעור פירעון החובות (ריקברי) לנושים הבלתי מובטחים של הרשת מ-35% ל-50%. הנושים יקבלו גם חלופת פעולה נוספת ועדיפה שתאפשר את מכירתה של מגה ביעילות ובזמן קצר, כולל במקרים שבהם הצעת יינות ביתן לא תוכל להיות מושלמת מסיבות שונות, כמו אי אישורה באסיפת הנושים, אי קבלת אישור הרשות להגבלים עסקיים או כשל אחר בקיום הצעתה של יינות ביתן.
רמי לוי טוענת בפנייתה שהסיכון הרגולטורי לאי אישורה של הצעת יינות ביתן גבוה מהסיכון שהצעתו לרכישתה של מגה לא תאושר. רמי לוי מסבירה שהפריסה של יינות ביתן כפולה משלה (73 סניפים לעומת 35 סניפים), כשבנוסף מעורב בעניינה של יינות ביתן אלמנט של מיזוג אנכי נשום כשהיא קשורה באמצעות השותפות בסיטונאית הירקות והפירות ביכורי ביתן עם משפחת עזרא, מהגורמים החזקים והמשמעותיים בשוק הירקות, הפירות והבשר.
יתרה מזו, רמי לוי טוענת כי יינות ביתן מחזיקה ב-28 סניפים במרכזי הערים שמתחרים ישירות ברשת מגה - בעוד שרמי לוי אינה פועלת במרכזי הערים, כשרשות ההגבלים העסקיים עצמה הגדירה את החנויות המוזלות (דיסקאונט) של רמי לוי ואת הסניפים במרכזי הערים כקבוצות תחרות שונות ואף כשווקים שונים.
מרשות ההגבלים העסקיים נמסר כי "קיבלנו את פניית לוי לבדיקת העסקה. עם זאת, הרשות תבחן רק עסקה שתאושר על ידי בית המשפט".
תגובות
דלג על התגובות