ייעוץ ותכנון פיננסי משפחתי

ענת אלעדמספקת שירותי ייעוץ ותכנון פיננסי ומשפחתי. כיועצת אקטוארית בעלת
ניסיון עשיר היא מתמחה בסוגיות הכרוכות בתנאי השקעה עתידיים, בביטוחים שונים כגון ביטוח חיים, פנסיה ובריאות ועוד. בפגישתכם היא תעניק לכם כלים שונים המסייעים לבצע התנהלות פיננסית נכונה ובטוחה יותר, למען עתיד נקי מדאגות. התנהלות פיננסית נכונה - היא המפתח להצלחה שלכם בהווה ובעתיד. צרו קשר עוד היום לקבלת פרטים נוספים ולתיאום פגישה.

ברקאי פיננסים הינה סוכנות ביטוח, הממוקמת בצורן. הסוכנות מנוהלת על ידי
גדי ברקאי, סוכן ביטוח ומשווק פנסיוני בעל ניסיון עשיר וידע רב. בין היתר, בסוכנות ניתן לקבל שירותי ייעוץ ותכנון של המשאבים הכלכליים שעומדים לרשות המשפחה. איך לעבור מהמינוס לפלוס? התשובה לשאלה זו נעוצה לא רק בהגדלת השכר אלא גם (ולפעמים בעיקר) בהורדת ההוצאות. לעיתים ניתן להוריד את ההוצאות מבלי לפגוע באורח החיים. גדי בוחן ביחד עם המשפחה את ההכנסות מול ההוצאות, וממליץ היכן ניתן וכדאי לקצץ בכדי להגיע למאזן נכון יותר.

גילשטרום דורון, מומחה לתחומי כלכלת בית, מספק ייעוץ כלכלי למשפחות כולל
תכנון פיננסי משפחתי ליציאה מאוברדרפט, ייעוץ משכנתאות ועוד. דורון בעל ניסיון עשיר בתחום, ושירותיו מסייעים למשפחות להתמודד נכון בנושאי יעדים כלכליים וחסכונות הלכה למעשה תוך ניהול סיכונים מחושב בתחום הפיננסי. הוא חבר באיגוד היועצים והמאמנים לכלכלת משפחה מיום היווסדו, בוגר הטכניון (1992) בהתמחות בכלכלה ובניהול ובוגר קורס יועצים לכלכלת המשפחה בשיטת אש-לידור (2007). משרדו ממוקם בחיפה.