Mercado de los ETF

Un ETF, o fondo cotizado en bolsa, es un tipo de fondo de inversión que cotiza en las bolsas de valores, de forma similar a las acciones individuales. Por lo general, contiene distintos activos, como acciones, bonos o materias primas, y está diseñado para seguir el rendimiento de un índice, sector o clase de activos específicos. Los ETF ofrecen a los inversores una forma sencilla y rentable de diversificar sus carteras, con la flexibilidad de comprar y vender acciones a lo largo de la jornada bursátil.

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Tanto los ETF como los fondos de inversión ofrecen inversiones diversificadas, pero funcionan de manera diferente. Los ETF se negocian como acciones durante el horario bursátil, con precios que fluctúan a lo largo del día, por lo que suelen requerir un seguimiento más activo. Los fondos de inversión, por el contrario, solo cotizan una vez al día, tras el cierre de los mercados, y normalmente se gestionan activamente, aunque también existen los ETF gestionados de forma activa.

Los ETF suelen seguir un índice o un activo y cambian con menor frecuencia. Por su parte, los fondos de inversión pueden ajustar sus participaciones en función de la estrategia del gestor. Puede invertir en un ETF comprando una sola acción, mientras que los fondos de inversión suelen requerir inversiones mínimas más altas. Además, los fondos de inversión también son una opción habitual para las inversiones periódicas a largo plazo, como las aportaciones mensuales.

Utilice nuestro Analizador de los ETF para encontrar el adecuado según sus objetivos.

Existen muchos tipos de ETF, cada uno diseñado para adaptarse diferentes objetivos y estrategias de inversión. A continuación, se muestran algunas de las opciones más populares:
- ETF de renta variable: siguen el comportamiento de un índice bursátil, sector o grupo de empresas específicos, como el S&P 500, las acciones tecnológicas o los mercados emergentes. Ofrecen una exposición diversificada a las acciones
- ETF de renta fija: invierten en bonos gubernamentales, municipales o corporativos, y ofrecen una vía de generar intereses, además de reducir el riesgo de la cartera
- ETF de materias primas: proporcionan la evolución del precio de activos físicos como el oro, el petróleo o los productos agrícolas, lo que permite a los inversores obtener exposición a las materias primas sin poseerlas directamente

Analice más fondos con nuestras recopilaciones de ETF y encuentre los que mejor se adapten a su estrategia.

El ratio de gastos es la comisión anual que pagan los inversores por la gestión y el funcionamiento de un fondo. Se expresa como porcentaje del patrimonio total del fondo y se deduce automáticamente de sus rendimientos. Esta comisión no incluye las comisiones de corretaje ni otros costes de negociación; cubre estrictamente los gastos administrativos, de gestión y operativos. En general, cuanto menor sea el ratio de gastos, mejor, ya que permite conservar una mayor parte de sus rendimientos a lo largo del tiempo.

Para ayudarle a comparar, hemos recopilado un listado de los ETF con los ratios de gastos más altos. También puede utilizar nuestro Analizador de ETF para filtrar los fondos según su ratio de gastos.

Los ETF de IA son productos cotizados en bolsa que proporcionan acceso a acciones de empresas relacionadas con la IA, incluyendo aprendizaje automático y hardware inculado a la misma. Suelen incluir una cesta de diferentes acciones, lo que permite una mayor flexibilidad y diversificación de la cartera. También pueden seguir el rendimiento de un índice de IA.

Algunos de ellos son VanEck Robotics ETF y ROBO Global Robotics and Automation Index ETF.

Aproveche nuestro Analizador de ETF para encontrar más fondos que le interesen.

El mayor ganador en el mercado de ETF actualmente es SAMSUNG KODEX AI Electric Power Core Facilities ETF Units: su rendimiento del valor liquidativo a un año es del 487,49 %. Para mantenerse al día, siga nuestro listado de ETF con mayor rentabilidad, así como la recopilación de los ETF con mayores pérdidas, para asegurarse de disponer de toda la información posible.

Un ETF de Bitcoin es un fondo cotizado en bolsa que permite a los inversores exponerse al Bitcoin sin necesidad de comprar ni almacenar la criptomoneda directamente.

Hay dos tipos de ETF de Bitcoin: los que siguen el precio al contado del Bitcoin, comprando y manteniendo la criptomoneda en cámaras acorazadas especializadas, como el iShares Bitcoin Trust ETF, y los que siguen el precio de los futuros del Bitcoin, como el ProShares Bitcoin ETF, que no poseen Bitcoin «físico», sino que invierten en futuros de Bitcoin.

Por lo general, sí. Los dividendos pueden distribuirse con carácter mensual, trimestral, semestral o anual.

Hay dos tipos de dividendos: calificados y no calificados.
- Los dividendos calificados son aquellos designados por el ETF y están sujetos a impuestos según las ganancias de capital. Para recibirlos calificados, el inversor debe mantener una acción del ETF durante más de 60 días dentro del periodo de 121 días que comienza 60 días antes de la fecha ex-dividendo
- Los dividendos no calificados se mantienen durante 60 días o menos y se gravan a los tipos impositivos ordinarios

Con TradingView, siempre puede seguir los ETF que pagan dividendos, así como los ETF con mayor rendimiento por dividendos.

Los fondos indexados siguen el rendimiento de índices específicos, mientras que los ETF ofrecen mayor flexibilidad, ya que pueden seguir una gama más amplia de instrumentos. Un ETF puede ser un fondo indexado, al igual que un fondo de inversión también puede seguir un índice. Por ejemplo, el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF es un fondo cotizado en bolsa basado en un índice.

Eche un vistazo a nuestras recopilaciones de ETF para descubrir nuevas oportunidades en diferentes tipos de fondos.

El mejor ETF en el que invertir es aquel que comprende y le resulta natural. Si le interesan las criptomonedas, puede considerar un ETF de Bitcoin. En el caso de que le atraiga la tecnología, opte por los ETF que inviertan en empresas tecnológicas. Las inversiones son más efectivas cuando se ajustan a lo que le gusta.

En lo que respecta a fondos concretos, los ETF más reputados y populares son el Vanguard's S&P 500 ETF, el SPDR S&P 500 ETF TRUST, Invesco QQQ Trust y otros.

Puede encontrar más fondos de confianza en nuestro listado de los ETF con mayores activos gestionados.

La fiscalidad de los ETF varía según el país. En Estados Unidos, depende principalmente del tiempo durante el cual se mantengan las acciones: si se venden en un año o menos, las ganancias se gravan como ingresos ordinarios (hasta un 37 %); si se conservan durante más tiempo, se gravan como ganancias de capital a largo plazo (hasta un 20 %).

Los dividendos de los ETF también están sujetos a un tratamiento fiscal distinto. Los dividendos cualificados se gravan al tipo impositivo más bajo de las ganancias de capital si las acciones del ETF se mantienen durante más de 60 días en un plazo de 121 días alrededor de la fecha ex-dividendo. Los no cualificados, mantenidos durante menos de 60 días, se gravan como ingresos ordinarios.

En nuestro Analizador de los ETF, siempre puede clasificar y encontrar el ETF que más le convenga. Para obtener una visualización más detallada del rendimiento, analice nuestro Mapa de calor de los ETF.

Los ETF de oro son fondos cotizados en bolsa que ofrecen exposición al oro, a futuros de oro o a acciones de empresas relacionadas, como las mineras. Permiten a los inversores beneficiarse de las fluctuaciones del precio del oro sin necesidad de poseer el metal físicamente. El fondo se encarga del transporte, almacenamiento, seguridad y seguro, lo que los convierte en una alternativa más cómoda y rentable que el oro físico.

Los ETF de oro también ofrecen liquidez, lo que le permite comprar y vender fácilmente participaciones en la bolsa de valores.

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Los ETF de tecnológicas son fondos cotizados en bolsa que proporcionan acceso a acciones de empresas de TI. Suelen incluir una cesta de diferentes acciones, lo que permite una mayor flexibilidad y diversificación de la cartera. Algunos ETF de tecnológicas, como Invesco QQQ, siguen la evolución de un índice de tecnológicas, en este caso, el Nasdaq-100.

En el Analizador de ETF, puede aplicar varios filtros para encontrar el ETF que mejor se adapte a sus necesidades.